La Gestion du Patrimoine Immobilier

Public Visé :

• Agents immobiliers
• Agents commerciaux ou mandataires en immobilier
• Conseillers en immobilier
• Tout public intéressée

Dispositifs :

• Indépendant avec leur CFP (contribution à la formation professionnelle)
• L’employeur pour leurs salariés avec le Plan de développement des compétences

Prérequis à la formation:

Aucun

Objectifs de Formation :

• Maîtriser les fondamentaux de la gestion des actifs immobiliers
• Comprendre les avantages matrimoniaux dans la gestion du patrimoine
• Optimiser la gestion du patrimoine en intégrant les aspects légaux et fiscaux
• Remplir l’obligation de formation conformément à la loi ALUR
• Remplir les obligations de formation en gestion du patrimoine immobilier
• Mise à jour sur la réglementation

Savoirs :

• Connaître les fondamentaux de la gestion d’actifs immobiliers
• Identifier les différents types de biens immobiliers et modes de détention (individuel, SCI, démembrement)
• Comprendre le cycle de vie d’un actif immobilier (acquisition, exploitation, cession, transmission)
• Connaître les méthodes d’évaluation et d’analyse des risques immobiliers
• Comprendre les principaux régimes matrimoniaux et leurs impacts patrimoniaux
• Connaître les règles juridiques du PACS et du concubinage en matière de patrimoine immobilier
• Comprendre la fiscalité applicable à l’immobilier (revenus fonciers, IFI, plus-values, taxes)
• Connaître les dispositifs d’optimisation fiscale (Pinel, Malraux, LMNP, déficit foncier, etc.)
• Comprendre la fiscalité des SCI et autres structures de gestion patrimoniale
• Connaître les stratégies de transmission du patrimoine (donation, démembrement, testament, assurance-vie)

Compétences associées :

• Savoir identifier les caractéristiques et les risques d’un actif immobilier
• Savoir valoriser un bien immobilier et en évaluer la rentabilité
• Savoir adapter la gestion patrimoniale en fonction du régime matrimonial
• Savoir choisir la structure de détention la plus pertinente (indivision, SCI, démembrement)
• Savoir élaborer une stratégie d’investissement adaptée aux objectifs patrimoniaux
• Savoir optimiser la fiscalité d’un patrimoine immobilier en mobilisant les dispositifs légaux
• Savoir gérer les aspects fiscaux et juridiques d’une transmission ou d’une succession
• Savoir anticiper et sécuriser le patrimoine en cas de divorce ou de décès
• Savoir utiliser le financement et l’endettement comme leviers de rentabilité
• Savoir proposer des solutions pratiques à travers des cas concrets et simulations patrimoniales

Organisation de la formation :

• Nous organisons notre formation en petits groupes de 1 à 12 personnes maximum afin de pouvoir suivre au mieux chacun de nos apprenants, dans l’entreprise ou chez le stagiaire . Ainsi nous nous adaptons à chaque profil.
• La formation peut avoir lieu :
  • à temps plein en continu
  • en séances de 1h à 4h
  • sur ou en dehors du temps de travail
  • à chaque situation une solution pour suivre ça formation dans le conditions les plus favorable au maintient de l’activité professionnelle

Durée de formation :

La durée réelle est fixée en fonction du profil du stagiaire à l’issue du test de positionnement.

Délai d’accès à la formation :

De un à deux mois en fonction du nombre de participants et du mode de prise en charge.

Accessibilité :

• La formation peut être organisée en individuel de façon à permettre une adaptation optimale aux besoins de l’apprenant.
• Les supports de formations sont adaptés avec des outils permettant à tous de suivre la formation (grand écran et fonctionnalité d’accessibilité de Windows 10, impression en grosse lettrine et contrastée).
• Si besoin spécifique, Contactez le référent accessibilité au 09 72 53 44 13.

Prochaines sessions de la formation :

• Notre organisation en petit groupe et la pédagogie différenciée que nous adoptons nous permettent d’adapter les dates de débuts de formation à chaque stagiaire.
• N’hésitez pas à contacter notre coordinatrice afin de déterminer la date la mieux adaptée en fonction de vos acquis, et votre statut au 09 72 53 44 13

Moyens et méthodes pédagogiques :

• Formateur équipé d’un ordinateur portable.
• Utilisation de documents papiers, audios, vidéos.
• Déroulé pédagogique avec un bilan par séance résumant le contenu de la séance, les notions abordées en cours de séance, ainsi que des pistes de travail autonome à effectuer avant la séance suivante est remis à l’issue de chaque séance par voie électronique.
• Travail en individuel en groupe de 1 à 8 stagiaires maximum. De nombreuses mises en situation personnalisées sont proposées à chaque séance afin de mettre en pratique immédiatement chaque compétence acquise.

Qualité des formateurs de la formation:

Compétences requises pour animer la formation:

• diplôme de niveau 7 (bac+5)

OU

• diplôme de niveau 6 (bac+3)
• 2 année minimum d’expérience de la formation professionnelle

OU

• diplôme de niveau 5 (bac+2)
• 5 année minimum d’expérience métier
• 5 années minimum d’expérience de la formation professionnelle

Nos formateurs:

• Références, diplômes et expériences ici

Évaluation des acquis de la formation:

• Tests de compétences de début, milieu et fin de formation
• /Évaluations pratiques, examen blanc…/

Sanction de la formation:

• Attestation de formation

Parcours

NA

Programme de formation détaillé:

Jour 1 : Introduction à la Gestion des Actifs Immobiliers (7h)

🔹 Matin (3,5h)

• Définition et enjeux de la gestion d’actifs immobiliers
• Types de biens immobiliers et modes de détention (personnelle, SCI, démembrement)
• Cycle de vie d’un actif immobilier

🔹 Après-midi (3,5h)

• Analyse des risques et valorisation des biens
• Introduction aux stratégies d’investissement immobilier (location, revente, rénovation)
• Études de cas et exercices pratiques

Jour 2 : Les Régimes Matrimoniaux et leur Impact sur le Patrimoine Immobilier (7h)

🔹 Matin (3,5h)

• Présentation des régimes matrimoniaux (séparation, communauté, participation aux acquêts)
• Conséquences sur la gestion et la transmission des biens immobiliers
• Pacte civil de solidarité (PACS) et concubinage : impacts patrimoniaux

🔹 Après-midi (3,5h)

• Optimisation des acquisitions en fonction du régime matrimonial
• Sécurisation des biens en cas de divorce ou décès
• Cas pratiques et simulations

Jour 3 : Fiscalité et Structuration du Patrimoine Immobilier (7h)

🔹 Matin (3,5h)

• Panorama des impôts liés à l’immobilier (taxe foncière, IFI, revenus fonciers, plus-value)
• Optimisation fiscale : dispositifs Pinel, Malraux, LMNP, déficit foncier
• Intégration de la TVA dans certaines opérations immobilières

🔹 Après-midi (3,5h)

• Fiscalité des SCI et autres structures patrimoniales
• Gestion des donations et successions
• Stratégies pour réduire la pression fiscale

Jour 4 : Stratégies d’Optimisation et Transmission du Patrimoine (7h)

🔹 Matin (3,5h)

• Stratégies d’investissement adaptées aux objectifs patrimoniaux
• Financement et leviers d’endettement pour maximiser la rentabilité
• Gestion des assurances et garanties

🔹 Après-midi (3,5h)

• Transmission et anticipation successorale (donation, démembrement, testament)
• Solutions pour préserver et transmettre son patrimoine efficacement
• Cas pratiques et mise en situation